확실한 바닥 다지기
키움증권 / 2023.01.05
▶ 실적 추정치 추가 하향, MLCC 부진 확대
- 실적 추정치 하향 조정
- 4분기 영업이익 1143억원 예상보다 부진할 것
- MLCC수요 감소 + 판가 하락폭 확대 + 재고조정 진행 + 연말 환율 비우호적
- MLCC수익성은 6년만에 최저인 손익분기점 수준으로 추정
▶ 4분기 저점으로 회복, 중국 리오프닝 수혜 기대
- 4분기 부진으로 이를 저점으로 회복 국면에 진입할 것
- MLCC수익성은 2분기부터 본격적인 회복국면에 진입할 것
- MLCC 중국 모바일 수요가 관건 → 춘절 이후 점진적 회복 예상
- 갤럭시 S23 2억화소 카메라 채택→동사가 주도적 공급 예정
- 북미고객 중심 자율주행카메라 성장세 이어갈 것
- 중국의 리오프닝이 현실화되면 수혜가 가장 클 것
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